改性塑料作為新材料產(chǎn)品，屬國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，國家相關(guān)法規(guī)政策為改性塑料技術(shù)發(fā)展確立方向，改性塑料行業(yè)受到國家政策鼓勵與支持，國家相關(guān)部門對于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注，將推動改性塑料行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。

圖表：中國改性塑料行業(yè)相關(guān)政策匯總一覽表

資料來源：銳觀咨詢整理

我國的改性塑料行業(yè)總體的發(fā)展水平較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與國外同行業(yè)公司相比相對偏小，產(chǎn)品的市場狀況也呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品多，中端產(chǎn)品產(chǎn)品不穩(wěn)定，高端產(chǎn)品缺乏的特點，遠(yuǎn)不能滿足我國21世紀(jì)經(jīng)濟發(fā)展的需要。因此，改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。我國汽車用改性塑料市場主要被國外企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)改性塑料企業(yè)才占有不到1/3的市場份額。由于國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品大多局限于低技術(shù)含量、低標(biāo)準(zhǔn)的層面，對那些具有高性能需求的領(lǐng)域開拓能力明顯不足。改性塑料下游主要為汽車、電子電器和家電行業(yè)，三者占比超過50%。而近年來汽車優(yōu)惠政策的推出極大地促進了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另外，節(jié)能減排政策導(dǎo)向也推動汽車企業(yè)減輕汽車重量進而實現(xiàn)節(jié)能減排，這些都極大地促進了改性塑料行業(yè)的發(fā)展。

我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2015年至2021年，我國改性塑料產(chǎn)量由1,307萬噸提升至2,650萬噸。

盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16.3%提升至2020年的21.7%，相比全球水平仍有較大提升空間。

改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、塞拉尼斯等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從90年代后國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主。

大力發(fā)展高端改性塑料

新材料是國家工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，近年來，在我國發(fā)展高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建“國內(nèi)大循環(huán)”戰(zhàn)略和實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的背景下，改性塑料作為重要的新材料種類，是我國實現(xiàn)目前規(guī)劃的重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展國產(chǎn)高端改性塑料是我國實現(xiàn)進口替代重要的步驟。

改性塑料與普通塑料相比，其增強增韌性能、阻燃性能、耐高溫性能、耐老化性能、耐劃痕性能等對電子電器產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性起著至關(guān)重要的作用。憑借上述性能，改性塑料大量取代了傳統(tǒng)金屬和無機非金屬材料，成為了電子電器產(chǎn)品的主要材料之一。隨著人們對安全、健康的重視程度越來越高，國內(nèi)外對塑料材料的防火安全性提出了嚴(yán)格的要求，未來對高端改性塑料需求仍將保持增長。當(dāng)前電子電器產(chǎn)品也正向智能化、小型化、模塊化為特征的新一代產(chǎn)品發(fā)展過渡，對改性塑料相關(guān)產(chǎn)品需求將持續(xù)增加。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國電子電器行業(yè)經(jīng)過快速成長期后，到2015年之后進入平穩(wěn)發(fā)展階段，年零售總額在1,000億美元左右。從細(xì)分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩。相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2024年，我國電子電器行業(yè)市場零售額將達(dá)到1,014億美元。

我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016年至2020年，我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸提升至2250萬噸，年復(fù)合增長率9.54%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年改性塑料產(chǎn)量達(dá)到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%，我國塑改性化率已由2011年的16.3%提升至2020年的21.7%，相比全球水平仍有較大提升空間。

我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)（產(chǎn)能超過3,000噸）數(shù)量不多。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場的11.5%。按改性塑料產(chǎn)量來看，金發(fā)科技市場份額占比最多，達(dá)7.1%；會通股份市場份額達(dá)1.6%；普利特市場份額達(dá)1.4%；國恩股份市場份額達(dá)1.4%。

下游應(yīng)用廣泛

當(dāng)前我國新增電子電器消費大多數(shù)來自更新?lián)Q代需求，呈現(xiàn)個性化、高端化、智能化和健康化的特點。為呈現(xiàn)時尚、色彩豐富的個性化外觀，越來越多的電子電器生產(chǎn)線引入了免噴涂改性塑料，通過注塑成型可直接達(dá)到金屬質(zhì)感、自然質(zhì)感、黑亮、閃爍、消光等效果。新興的智能家居、智能手機等不僅具有更為輕薄和時尚的外觀，其內(nèi)部線路的排列也更為緊密和有序，這也要求外殼材料滿足高灼熱絲、高漏電起痕等條件，以適應(yīng)長期在高溫環(huán)境下安全運行。

新能源電池主要包括動力電池、超級電容器等產(chǎn)品。其中動力電池是汽車等交通工具的動力來源。電動汽車很大一部分重量來源于電池，在電池能量密度一定的情況下，電芯的數(shù)量是一定的。故要從減輕整車重量入手減小能源損耗，提高新能源汽車的續(xù)航能力，電池結(jié)構(gòu)和箱體的減重是必不可少的環(huán)節(jié)。結(jié)合汽車產(chǎn)品的使用場景，動力電池的箱體和結(jié)構(gòu)必須能夠承受跌落、耐撞擊、耐振動、擠壓穿刺等機械沖擊。此外，還需要滿足耐腐蝕、耐高低溫、防火防潮、阻燃導(dǎo)熱等要求，以確保能夠在惡劣環(huán)境中長期使用。

隨著新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上新能源電池及新能源汽車最主要的供應(yīng)基地，而新能源汽車專用材料尤其是動力電池用材料對改性塑料提出了更高的要求。

新能源動力電池結(jié)構(gòu)常用的改性塑料有阻燃PPE、PPS、PC/ABS合金及阻燃增強PA；箱體材料目前大部分采用高強度的鋼、輕金屬，很多廠商正在嘗試用SMC復(fù)合材料取代金屬，該類改性塑料材料具有良好的設(shè)計性和工藝性，且強度高、尺寸精確、耐腐蝕、穩(wěn)定性好。改性PPO（聚苯醚）材料對鈷酸鋰、錳酸鋰等鋰電池電極材料具有良好的耐腐蝕性，且具有極好的阻燃性、耐低溫及抗沖擊性能，是制作鋰電池防護殼非常理想的材料之一。

未來發(fā)展如何？

根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長157.57%。另外，參照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》中2025年新能源汽車銷量占比達(dá)到20%左右的發(fā)展愿景，結(jié)合綠色經(jīng)濟預(yù)期目標(biāo)、技術(shù)成熟度提高、成本進一步下降以及消費者需求驅(qū)動力上升等利好條件，預(yù)計2025年我國新能源汽車銷量突破700萬輛大關(guān)。相應(yīng)地，隨著新能源汽車結(jié)構(gòu)與質(zhì)量的持續(xù)改善，以及新車型的推出，新能源汽車動力電池需求將加速提升。

由于改性技術(shù)發(fā)展，一些通用塑料可以通過改性技術(shù)改善原有性質(zhì)，耐熱性和機械強度等指標(biāo)有了顯著提升，從而具有了一定工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用領(lǐng)域得以大大拓寬。對于工程塑料，由于國內(nèi)汽車、電子電器等行業(yè)對原材料性能要求不斷提高，原本的工程塑料已經(jīng)不能完全適應(yīng)下游市場的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各類物性指標(biāo)更加優(yōu)異，以更加嚴(yán)苛的性能適應(yīng)市場需求。高性能特種工程塑料由于可以耐高溫，并且具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于電子電器、汽車、以及宇航等尖端科技領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品市場容量小。為了進一步擴大改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，需要采用低成本路線，用較低的成本擴大市場。

改性塑料目前廣泛應(yīng)用于汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、軍工等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，其中家電和汽車是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。

此外，改性塑料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣等性能，已經(jīng)越來越多地應(yīng)用在社會各個領(lǐng)域。在健康防護領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)療防護等場景；在軌道交通領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及緩沖材料；在家居建材領(lǐng)域，改性塑料也是電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要組成部分；在航空航天、軍工等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著廣泛的應(yīng)用。

改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。

而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從90年代后國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。

隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透。

另一方面，隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強產(chǎn)品的自主研發(fā)，也帶動國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。國內(nèi)近年來持續(xù)推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，在中高端改性塑料的進口替代需求愈發(fā)迫切，為國內(nèi)具有較強技術(shù)實力的行業(yè)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。

改性塑料/工程塑料現(xiàn)狀，未來大趨勢？

改性塑料/工程塑料現(xiàn)狀，未來大趨勢？